全球液壓錘主要制造商約30余家,主要有歐美系、日系、韓系等,產(chǎn)地集中在芬蘭、瑞典、法國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)等國(guó)家。其中,以Ram鄄mer、Atlas-copco、Montabert等為代表的歐美系占據(jù)了液壓破碎錘的高端市場(chǎng),以古河、甲南、東空等為代表的日系品牌和以水山、韓宇、大模等為代表的韓系品牌則主導(dǎo)了全球破碎錘中端市場(chǎng)。中國(guó)液壓破碎錘正在快速發(fā)展,由于起步較晚尚處于成長(zhǎng)階段。
中國(guó)市場(chǎng)后發(fā)制人
中國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)起步于上個(gè)世紀(jì)90年代,起步較晚但發(fā)展迅速。2000年中國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)銷量規(guī)模僅為1200臺(tái)左右,到2013年這一數(shù)字已達(dá)到57000臺(tái),較2000年增長(zhǎng)47倍。我國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)按照品牌銷售構(gòu)成,可以分為歐美系、日系、韓系、國(guó)產(chǎn)品牌和其他組裝產(chǎn)品,目前中國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)品牌構(gòu)成情況如下:
1.歐美系。歐美系液壓破碎錘品牌以高端為主,主要有Atlas-copco(含Krupp)、Rammer、Montabert等,但由于其價(jià)格十分高昂,不適合中國(guó)廣大終端用戶的需求,其產(chǎn)品銷量和市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)均很低。為了改變這一狀況,一些歐美品牌近年來(lái)也開(kāi)始考慮實(shí)施本土化戰(zhàn)略,走相對(duì)中低端的產(chǎn)品路線,如Atlas-copco開(kāi)始在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品。
2.日系。日系品牌以古河、東空TOKU、MKB等為代表,初期以原裝進(jìn)口銷售為主,目前實(shí)現(xiàn)本土組裝,除機(jī)芯、中缸體等主要部件來(lái)自日本,其他部件均已實(shí)現(xiàn)本土采購(gòu),有效降低產(chǎn)品成本?;谄涔逃械男阅苜|(zhì)量,市場(chǎng)占有率相對(duì)穩(wěn)健。
3.韓系。韓系液壓破碎錘較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),具有地域和價(jià)格優(yōu)勢(shì),一度占有很大的市場(chǎng)份額,近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,其占有率快速下降。目前在中國(guó)分兩類,除水山、韓宇、大模等少數(shù)品牌有完備的生產(chǎn)銷售體系外,其他韓系品牌大多只是簡(jiǎn)單的購(gòu)買零部件組裝,少量原裝進(jìn)口。
4.國(guó)產(chǎn)系。自2005年以來(lái),國(guó)產(chǎn)品牌逐漸發(fā)展起來(lái)。截至2013年,國(guó)內(nèi)真正具有液壓破碎錘生產(chǎn)能力的品牌企業(yè)只有煙臺(tái)艾迪、安徽驚天、江蘇力博士、天津博思特等少數(shù)幾家,上述企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品約占市場(chǎng)的33%,市場(chǎng)份額不斷提高。
除上述品牌產(chǎn)品外,液壓破碎錘市場(chǎng)上還有39%左右市場(chǎng)由其他近200個(gè)地區(qū)性品牌占據(jù),這些企業(yè)規(guī)模小、品牌覆蓋面窄,產(chǎn)品以組裝為主,主要通過(guò)采購(gòu)零部件組裝生產(chǎn)液壓破碎錘產(chǎn)品,這些組裝產(chǎn)品一般性能差、質(zhì)量得不到保證。
液壓破碎錘配套環(huán)節(jié)是國(guó)內(nèi)企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng),很多日韓企業(yè)采購(gòu)國(guó)內(nèi)配件進(jìn)行組裝生產(chǎn)。低端零部件國(guó)內(nèi)配套體系完善,競(jìng)爭(zhēng)激烈;核心部件國(guó)內(nèi)技術(shù)水平較弱,需要進(jìn)一步加大研發(fā)實(shí)力,提高產(chǎn)品品質(zhì),由于中高端產(chǎn)品供應(yīng)有限,競(jìng)爭(zhēng)格局較穩(wěn)定。
售后服務(wù)是我國(guó)液壓破碎錘行業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)中的軟肋,嚴(yán)重制約了行業(yè)發(fā)展。一是人才缺乏,從業(yè)人員技術(shù)水平有待提升,缺乏服務(wù)工程師。二是售后服務(wù)跟不上,難以全國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張,只能深耕細(xì)作區(qū)域市場(chǎng),影響發(fā)展速度。
行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
作為主要為挖掘機(jī)械配套的專業(yè)屬具,液壓破碎錘與挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展形勢(shì)呈正相關(guān)性,但由于需求剛性及周期性較挖掘機(jī)弱化,破碎錘行業(yè)波動(dòng)性小于挖掘機(jī)行業(yè)。
(一)需求變化預(yù)測(cè)
1.挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)作為挖掘機(jī)最重要的屬具,液壓破碎錘市場(chǎng)發(fā)展受挖掘機(jī)械行業(yè)影響巨大。經(jīng)歷了2010、2011兩年的爆發(fā)增長(zhǎng)之后,挖掘機(jī)械銷量回歸正常軌道。2013年全年銷量為11.2萬(wàn)臺(tái),預(yù)計(jì)2014年全年銷量11.5萬(wàn)臺(tái),2015年全年銷量12.3萬(wàn)臺(tái),2015年全年銷量12.5萬(wàn)臺(tái)。隨著挖掘機(jī)未來(lái)銷售的增長(zhǎng),液壓破碎錘的市場(chǎng)需求也將隨之增長(zhǎng)。
2.配錘比例變化預(yù)計(jì)未來(lái)5~10年,中國(guó)液壓錘市場(chǎng)仍將處于發(fā)展的黃金期。2016年,中國(guó)破碎錘市場(chǎng)銷量規(guī)模有望達(dá)到8萬(wàn)臺(tái)。
液壓破碎錘行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
一為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于行業(yè)整體實(shí)力的提升。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策來(lái)看,當(dāng)前國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)的指導(dǎo)思想是進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整,加大重點(diǎn)產(chǎn)品的投入力度,擴(kuò)大產(chǎn)品系列,增加生產(chǎn)規(guī)模,提高產(chǎn)品質(zhì)量,形成明顯的規(guī)模效益,培育企業(yè)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)能力。這將加快裝備制造業(yè)“優(yōu)勝劣汰”進(jìn)程,促進(jìn)具有產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和鮮明經(jīng)營(yíng)特色的企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大,有利于提升整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平、質(zhì)量水平和盈利水平。
二為固定資產(chǎn)投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)向好。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的兩大主題,“十二五”期間,國(guó)家將加大水利、鐵路、保障性住房等方面的投入,因此全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭,2020年以前我國(guó)建筑活動(dòng)仍將處于高峰活躍階段。一般而言,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資總額中預(yù)計(jì)會(huì)有5%~8%用來(lái)購(gòu)買工程機(jī)械設(shè)備,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人工成本上漲趨勢(shì)明確,工程機(jī)械的應(yīng)用率將越來(lái)越高,單位固定資產(chǎn)投資對(duì)工程機(jī)械需求的拉動(dòng)作用會(huì)更明顯。因此,未來(lái)幾年工程機(jī)械行業(yè)仍然會(huì)保持較高增長(zhǎng)幅度。
三為液壓挖掘機(jī)等主機(jī)保有量迅猛增長(zhǎng)。液壓破碎錘主要用于與液壓挖掘機(jī)配套作業(yè),因此挖掘機(jī)保有量越高的國(guó)家和地區(qū),液壓錘的需求量就越大。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,2013年底我國(guó)液壓挖掘機(jī)市場(chǎng)8年市場(chǎng)保有量約為115.08萬(wàn)臺(tái)。未來(lái)幾年,挖掘機(jī)市場(chǎng)需求將恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
四為挖掘機(jī)配錘率還有較大提升空間。目前發(fā)達(dá)國(guó)家液壓挖掘機(jī)配錘率在35%以上,日本、韓國(guó)等島嶼國(guó)家的配錘率達(dá)到60%,中東等戈壁地區(qū)挖掘機(jī)配錘率高達(dá)80%。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到目前為止,我國(guó)液壓挖掘機(jī)配錘率在18%左右,發(fā)展空間巨大。近年來(lái),液壓錘技術(shù)水平不斷提高,產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代,例如實(shí)現(xiàn)了城市型靜音錘、超大型破碎器、水下破碎器、挖泥船用破碎器等,液壓錘的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。
另外,隨著國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)主機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,主機(jī)廠商開(kāi)始將挖掘機(jī)的多功能作為競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn),液壓屬具越來(lái)越引起主機(jī)廠商的重視,紛紛將屬具作為配套供應(yīng)的可選項(xiàng),新機(jī)配錘率有望得到提升。
(二)競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)
1.國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提高。隨著我國(guó)液壓錘行業(yè)整體實(shí)力的提升,處于行業(yè)發(fā)展前列的國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品品質(zhì)將整體達(dá)到或接近國(guó)際水平,加之固有的成本、產(chǎn)品針對(duì)性等方面的比較優(yōu)勢(shì),國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提高。
2.外資品牌本地化加劇中端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期以來(lái),外資品牌堅(jiān)守高端市場(chǎng)。2011年之后,越來(lái)越多的歐美日高端品牌在華加大投資實(shí)施本地化戰(zhàn)略,短時(shí)間內(nèi)完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大,但在一定程度上會(huì)加劇中端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。組裝品牌由于缺乏明確的戰(zhàn)略目標(biāo),在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇后會(huì)逐步退出市場(chǎng)。
(三)未來(lái)發(fā)展看點(diǎn)1.液壓破碎錘對(duì)人工和爆破的替代作用不可估量。
隨著中國(guó)用戶對(duì)液壓破碎錘認(rèn)識(shí)的增加,液壓破碎錘作業(yè)效率高、能耗低、噪聲小、適應(yīng)復(fù)雜艱苦的破碎、破拆作業(yè)環(huán)境等特點(diǎn)逐步得到了用戶的認(rèn)可。作為可裝備在挖掘機(jī)上的重要破拆工具,液壓破碎錘在一定程度上替代人工破拆和爆破,在提高工作效率、施工安全和環(huán)保防塵方面功不可沒(méi),而目前可替代液壓破碎錘的屬具幾乎沒(méi)有。
2.產(chǎn)品高端化。從挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,液壓破碎錘產(chǎn)品高端化是主要方向之一。以滿足功能需求為主,對(duì)價(jià)格非常敏感轉(zhuǎn)向價(jià)格敏感度降低,生產(chǎn)方式向市場(chǎng)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變,個(gè)性化需求加強(qiáng),品牌附加值得到體現(xiàn),售后服務(wù)成為關(guān)注重點(diǎn)。為此,液壓破碎錘企業(yè)應(yīng)專注自主技術(shù)創(chuàng)新,走“專、精、特、新”發(fā)展道路,同時(shí),還應(yīng)重視品牌樹(shù)立,改善營(yíng)銷,將優(yōu)勢(shì)區(qū)域品牌向全國(guó)擴(kuò)張;在渠道銷售、產(chǎn)品研發(fā)方面尋求與挖掘機(jī)制造商深入合作。
3.核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化。目前,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)中僅有少數(shù)幾家掌握了液壓破碎錘生產(chǎn)的核心技術(shù),大部分生產(chǎn)企業(yè)需要外購(gòu)核心部件來(lái)進(jìn)行組裝,這無(wú)疑降低了國(guó)產(chǎn)品牌液壓破碎錘的競(jìng)爭(zhēng)力。改變這一現(xiàn)象并不是一件容易的事,需要從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,建立完善的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、試驗(yàn)和零部件供應(yīng)體系,同時(shí)大力培養(yǎng)技術(shù)性人才,在生產(chǎn)上大力創(chuàng)新,培養(yǎng)出自己的特色,“核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化”是中國(guó)液壓破碎錘行業(yè)共同努力和奮斗的方向。
4.出口趨勢(shì)日漸明顯。國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)國(guó)際化路徑為國(guó)產(chǎn)液壓破碎錘提供了良好的發(fā)展范本。中國(guó)高端裝備制造業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略布局已經(jīng)開(kāi)始,工程機(jī)械行業(yè)率先布局,挖掘機(jī)械成為“先鋒兵”。雖然有部分低端挖掘機(jī)械產(chǎn)品因勞動(dòng)力、環(huán)保成本等因素,產(chǎn)量已經(jīng)全球第一,但是實(shí)際上中國(guó)挖掘機(jī)械制造業(yè)的國(guó)際化戰(zhàn)略才剛剛開(kāi)始。金融危機(jī)對(duì)中國(guó)出口的打擊很大,但金融危機(jī)也降低了中國(guó)實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略的成本,收購(gòu)兼并開(kāi)始增加。
相比之下,目前國(guó)內(nèi)液壓破碎錘企業(yè)整體實(shí)力較弱,國(guó)際化道路尚且遙遠(yuǎn)。因此,產(chǎn)品優(yōu)化,出口拓展將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的新力量。隨著中國(guó)液壓破碎錘產(chǎn)品品質(zhì)和國(guó)際市場(chǎng)知名度的提升,將有效拓展中國(guó)液壓破碎錘在國(guó)外的市場(chǎng)空間。
5.西部地區(qū)將成為未來(lái)液壓破碎錘市場(chǎng)最大的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前中國(guó)的城市化水平仍然較低,尤其是中西部人口大省還有很大潛力。根據(jù)回歸模型預(yù)測(cè)2009~2015年城市化率平均每年仍將提高1%,平均每年新增城鎮(zhèn)人口約1385萬(wàn)人。1995~2010年期間,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)收入與國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.98以上,挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)需求仍會(huì)隨著固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)?!笆濉币?guī)劃中提出:“促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化”。2010年西部開(kāi)發(fā)對(duì)挖掘機(jī)械的影響超乎預(yù)期,內(nèi)蒙古、新疆、四川等西部省份的投資對(duì)設(shè)備需求的拉動(dòng)貢獻(xiàn)非常大,這些省份已經(jīng)成為挖掘機(jī)械的銷售大省。高鐵等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在加快,以此帶動(dòng)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程也在加速。當(dāng)然,伴隨西部地區(qū)的不斷發(fā)展,挖掘機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展將會(huì)有新的突破。由于國(guó)家對(duì)于城市爆破及二次爆破的相關(guān)政策管制,液壓破碎錘將隨同液壓挖掘機(jī)成為城鎮(zhèn)化主力,迎接“十二五”后期的旺盛需求。
綜上所述,協(xié)會(huì)認(rèn)為中國(guó)破碎錘市場(chǎng)的發(fā)展可謂突飛猛進(jìn),目前正處于快速成長(zhǎng)期,前景十分可觀。預(yù)計(jì)2016年年銷量有望達(dá)到80000臺(tái)。